$2,5 млрд, привлеченные от размещения еврооблигаций, правительство Казахстана направит на финансирование дефицита республиканского бюджета, передает КазТАГ.
«Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета», - говорится в информации, опубликованной на сайте Министерства финансов РК в пятницу.
Согласно документу, 6 октября правительство РК в лице Министерства финансов РК осуществило выпуск 10-летних и 30-летних еврооблигаций на сумму $2,5 млрд. Выпуск состоял из облигаций на сумму $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024 году и облигаций на сумму $1 млрд со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044 году.
Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, и BBB+ по шкале S&P и Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили Citi, HSBC и JP Morgan.
Сделка по выпуску была осуществлена в рамках программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд. Размещению предшествовало роуд-шоу команды представителей Министерств финансов и национальной экономики и Национального банка РК в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с 29 сентября по 3 октября. Было проведено порядка 30 встреч с более чем 70 компаниями.
По данным министерства, Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.
